Presupuestos y facturas
Enviar un presupuesto, con o sin reserva de horario
La pantalla «Envíe el presupuesto» ajusta el correo a la izquierda y muestra a la derecha lo que recibirá el cliente; el cliente puede aceptar el presupuesto reservando su horario.
Antes de empezar
- La facturación está reservada a las cuentas cuyo país es Francia.
- El presupuesto está guardado (vea «Hacer un presupuesto»).
- Para la reserva, la reserva de citas en línea está activada. Si no, el cliente no ve ningún horario.
Abrir la pantalla de envío
En la ficha de un presupuesto en borrador, haga clic en «Enviar el presupuesto» arriba a la derecha; para un presupuesto ya enviado, en «Reenviar». «Guardar y enviar» en el editor abre la misma pantalla.
Elegir los destinatarios
«Enviar a» recoge el correo del cliente; añada otras direcciones separadas por comas, 5 como máximo. «Enviarme una copia» está marcado por defecto.
Escribir el asunto y el mensaje
«Asunto» y «Mensaje» vienen propuestos y se pueden modificar. El resumen del presupuesto y el PDF se añaden automáticamente.
Proponer la reserva del horario
Active «El cliente reserva su horario»: el correo contiene el botón «Aceptar y reservar mi horario», al precio del presupuesto. Ajuste el «Título de la cita», la «Duración del trabajo», las «Horas de inicio propuestas» y el anticipo.
Revisar el correo
A la derecha, el correo se muestra tal como lo recibirá el cliente y se actualiza mientras escribe. El botón de reserva no se puede pulsar ahí.
Enviar
Haga clic en «Enviar el presupuesto». Un borrador pasa a «Enviado». «Descargar el PDF» da el PDF para otro envío.
Seguir la respuesta
Acuerdo por teléfono: haga clic en «Marcar como aceptado». El menú ⋯ propone «Marcar como rechazado». Si el cliente reserva, el presupuesto pasa solo a «Aceptado» y la cita llega a la agenda.
Lo que ve su cliente
El cliente recibe su mensaje, el número, las fechas, el importe y el PDF adjunto; «Responder» le llega a usted. Con la reserva, hace clic en «Aceptar y reservar mi horario» y elige su día: reservar equivale a aceptar.
Si no funciona
- «Enviar el presupuesto» sigue en gris.
- Una dirección no es válida o hay más de 5. El mensaje «Compruebe las direcciones (5 como máximo).» aparece debajo del campo.
- El cliente no ve ningún horario.
- La reserva en línea está desactivada. La pantalla de envío lo indica con un enlace «Activarla».
- He hecho clic en «Marcar como enviado» y el cliente ha recibido un correo.
- Es normal: pasar un borrador a «Enviado» envía el presupuesto al correo del cliente, con el texto por defecto.
- Reenvío un presupuesto que ya tenía un enlace.
- Aparece «Enlace ya listo». «Cambiar la duración o el anticipo (nuevo enlace)» crea otro y anula el anterior.