Presupuestos y facturas
Hacer un presupuesto
Rellena el presupuesto en dos pasos, «Detalles del presupuesto» y luego «Servicios», con la vista previa del PDF al lado, y después lo guarda o lo envía.
Antes de empezar
- La facturación está reservada a las empresas situadas en Francia.
- Sus datos de facturación están completos en Ajustes > Facturación (nombre, SIRET, dirección, correo). Si no, el presupuesto no se guarda.
- Sin el plan Pro, puede crear 3 presupuestos.
Abrir un nuevo presupuesto
En «Presupuestos y facturas», haga clic en «Nuevo presupuesto», o en «Crear» > «Presupuesto» en la parte superior de la pantalla. El presupuesto se abre a pantalla completa, con la vista previa del PDF a la derecha.
Elegir el cliente y el vehículo
En «Cliente», busque por nombre o teléfono, o haga clic en «Crear un nuevo cliente». Elija uno de sus vehículos o «Añadir un vehículo», y rellene «Matrícula» y «Kilometraje».
Ajustar el número y las fechas
El número es automático y se asigna al guardar. Para la «Fecha de caducidad», elija «En 15 días», «En 30 días» (por defecto), «En 45 días» o «Elegir». Haga clic en «Continuar».
Añadir los servicios
Escriba unas letras en «Concepto»: aparecen, con su precio, sus precios del simulador para este vehículo, sus servicios y las líneas que ya ha usado. Un clic rellena la línea. Escriba el precio sin IVA o con IVA, el otro se calcula.
Mostrar la ganancia de potencia
Si se conoce el motor del vehículo, «Mostrar la ganancia de potencia en el presupuesto» añade una tabla en CV y en Nm. La casilla se marca en cuanto hay una línea de reprogramación.
Guardar o enviar
La rueda dentada de arriba ajusta los «Precios en el PDF»: «Sin IVA y con IVA» o «Solo con IVA». «Guardar como borrador» abre la ficha del presupuesto. «Guardar y enviar» lo guarda y abre la pantalla de envío.
Enviar el correo
En «Envíe el presupuesto», rellene «Enviar a» (5 direcciones como máximo), «Asunto» y «Mensaje». A la derecha ve el correo tal como lo recibirá el cliente. Haga clic en «Enviar el presupuesto».
Lo que ve su cliente
El cliente recibe su mensaje, el resumen del presupuesto y el PDF adjunto. Con «El cliente reserva su horario», el correo contiene también el botón «Aceptar y reservar mi horario».
Si no funciona
- No veo «Presupuestos y facturas».
- La facturación solo aparece para las cuentas cuyo país es Francia.
- Aparece el mensaje «Complete primero sus datos de facturación.»
- Rellene nombre, SIRET, dirección y correo en Ajustes > Facturación y vuelva a guardar.
- «Nuevo presupuesto» se sustituye por un botón de suscripción.
- Ha alcanzado 3 presupuestos sin el plan Pro. Puede seguir consultando y modificando los presupuestos ya creados.