Presupuestos y facturas

Convertir un presupuesto en factura

Un presupuesto aceptado se convierte en una factura en borrador con las mismas líneas, que usted revisa y luego emite.

Antes de empezar

La facturación está reservada a las cuentas cuyo país es Francia.
El presupuesto está en estado «Aceptado»: haga clic en «Marcar como aceptado», o el cliente ha reservado su horario desde el correo.

Encontrar los presupuestos que facturar
En «Presupuestos y facturas», pestaña «Presupuestos», el recuadro «Aceptados por facturar» cuenta sus presupuestos aceptados. El filtro «Aceptado» los muestra.
Crear la factura
Abra el presupuesto y haga clic en «Crear la factura» arriba a la derecha. Desde la lista, el menú ⋯ de la línea también propone «Crear la factura».
Confirmar
La ventana «¿Facturar el presupuesto …?» explica que se crea una factura en borrador con las mismas líneas. Haga clic en «Crear la factura». La factura se abre.
Qué se recoge
Cliente, vehículo, matrícula, kilometraje, líneas, descuento, IVA, notas y condiciones. La fecha es la del día y el vencimiento a 30 días. La naturaleza de las operaciones viene del presupuesto o, si no, de sus ajustes. La presentación de los precios sigue la del presupuesto.
Revisar y emitir
La factura es un borrador sin número: «Modificar» en el menú ⋯ permite corregirla. Haga clic en «Emitir»: recibe su número a continuación de la anterior y ya no se puede modificar.
El presupuesto pasa a «Facturado»
El presupuesto toma el estado «Facturado». Su ficha muestra «Este presupuesto se ha facturado.» con «Ver la factura».

Lo que ve su cliente

Al crearla no se envía nada. Una vez emitida, envíe la factura con «Enviar por correo» en el menú ⋯.

No veo «Crear la factura».: El presupuesto no está «Aceptado». Haga clic primero en «Marcar como aceptado».
Un mensaje impide crearla.: Sin el plan Pro, puede crear 3 facturas, incluidas las conversiones.
He hecho clic dos veces.: Solo se crea una factura por presupuesto.