Devis et factures

Faire un devis depuis une demande

Le bouton « Devis » d'une demande ouvre un devis déjà rempli avec le client, son véhicule et ce qu'il a choisi dans le simulateur.

Avant de commencer

Ouvrir la demande
Dans « Demandes », cliquez sur la demande. En haut du détail, cliquez sur « Devis ». La demande passe de « À traiter » à « En cours ».
Vérifier le client et le véhicule
Le devis s'ouvre sur « Détails du devis » avec le nom, l'e-mail et le téléphone du client, et son véhicule. La croix à droite du client permet d'en choisir un autre. Ajoutez « Immatriculation » et « Kilométrage » si besoin, puis cliquez sur « Continuer ».
Relire les prestations reprises
Le niveau choisi (ex. « Reprogrammation Stage 2 · Peugeot 308 GTi 1.6 THP 270 »), ses options, la remise combinée et un code promo arrivent en lignes, au prix annoncé au client. Le prix TTC du simulateur est converti en HT ; le total TTC retombe sur le montant affiché au client.
Compléter et enregistrer
Ajoutez des lignes avec « Ajouter une prestation » ou « Ajouter une remise ». Cliquez sur « Enregistrer et envoyer » pour ouvrir l'écran d'envoi, ou « Enregistrer en brouillon ».
Le client rejoint votre fichier
À l'enregistrement, le devis est rattaché à la fiche client de même e-mail ou de même téléphone, sinon une fiche est créée avec la note « Créé depuis une demande du … ».
Retrouver le devis
Sur la demande, le bouton devient « Voir le devis » et ouvre la fiche du devis.

Ce que voit votre client

Rien ne part tant que vous n'envoyez pas le devis. Ensuite, le client le reçoit par e-mail avec le PDF.

Pas de bouton « Devis » sur la demande.: Il est réservé aux comptes en France.
Une ligne est sans prix.: Une option « sur devis » ou un code promo sans montant arrive à compléter. Sans niveau choisi, une ligne « Reprogrammation · véhicule » est proposée sans prix.
Le client existait déjà en double.: Le rattachement se fait sur l'e-mail ou les 9 derniers chiffres du téléphone. Avec d'autres coordonnées, une nouvelle fiche est créée.