Clients, véhicules et fichiers
Trier, cocher et traiter mes listes en lot
Dans Mes clients, Devis et Factures, triez la liste, cochez plusieurs lignes et exportez-les, supprimez-les ou marquez-les payées en une fois.
Avant de commencer
- Ouvrez « Clients » > « Mes clients », ou « Devis et factures ». Les listes affichent 20 lignes par page.
Trier la liste
Ouvrez le menu « Trier par » à droite de la recherche. Mes clients : « Nom A → Z », « Nom Z → A », « Plus récents », « Plus anciens », « Modifiés récemment », « Nombre de véhicules ». Devis et factures : « Plus récents », « Montant décroissant », « Client A → Z », « Numéro », « Échéance la plus proche » ou « Fin de validité la plus proche ».
Filtrer devis et factures par période
Le menu à gauche de « Trier par » propose « Toutes les dates », « Ce mois-ci », « Mois dernier », « Ce trimestre », « Cette année », « L'an dernier » ou « Période personnalisée » (champs « Du » et « au »). Les pastilles en dessous filtrent par statut.
Cocher des lignes
Survolez le rond au début d'une ligne : une case apparaît, cliquez dessus. Sur téléphone, appuyez sur le rond. Cmd ou Ctrl + clic coche aussi une ligne. Maj + clic coche toutes les lignes entre la dernière cochée et celle-ci. « Tout cocher », en bas de la liste, coche la page entière.
Agir sur la sélection
Une barre noire apparaît en bas de l'écran avec le nombre de lignes, « Exporter » et « Supprimer ». « Exporter » télécharge un fichier CSV lisible par Excel (séparateur point-virgule). Le × ou la touche Échap décoche tout.
Marquer des factures payées
Dans les factures, la barre ajoute « Marquer payées ». Seules les factures envoyées ou en retard sont concernées : le nombre entre parenthèses indique combien le seront.
Supprimer en lot
Cliquez sur « Supprimer » puis confirmez. Factures : seuls les brouillons se suppriment, une facture émise s'annule par un avoir. Devis : seuls les brouillons, refusés et expirés. Clients : leurs véhicules et les fichiers de ces véhicules sont supprimés définitivement, les devis et factures restent.
Ce que voit votre client
Rien n'est envoyé au client.
Si ça ne marche pas
- « Supprimer » est grisé.
- Aucune ligne cochée ne peut l'être : factures émises, devis envoyés, acceptés ou facturés.
- Ma sélection a disparu.
- La sélection ne vaut que pour la page affichée. Changer de page, de filtre ou de recherche décoche les lignes qui ne sont plus visibles.
- Le bouton retour me ramène au même endroit ?
- Oui. Recherche, filtres, tri et page restent dans l'adresse de la page.