Clients, véhicules et fichiers
Ajouter un client et son véhicule
Créez la fiche d'un particulier ou d'une entreprise, puis ajoutez son véhicule depuis votre base véhicules.
Avant de commencer
- Menu « Clients » > « Mes clients ». Sans l'offre Pro (Découverte, Visibilité) : 5 clients et 5 véhicules au plus. L'offre Pro les rend illimités.
Créer le client
En haut à droite de « Mes clients », cliquez sur « Nouveau client ». Le bouton « Créer » du menu, puis « Client », ouvre la même fenêtre.
Particulier ou entreprise
Choisissez « Particulier » (prénom et nom obligatoires) ou « Entreprise ». Pour une entreprise en France, tapez au moins 3 lettres dans « Raison sociale » : l'annuaire des entreprises propose les sociétés, un clic remplit le SIRET et l'adresse. Le SIRET doit faire 14 chiffres. Hors de France, le champ devient « Numéro d'entreprise (facultatif) ».
Coordonnées et notes
Remplissez « Téléphone », « Email » et « Adresse » (facultatifs), et « Notes » pour ce qu'il faut retenir. Cliquez sur « Créer le client » : sa fiche s'ouvre à droite.
Ouvrir la fiche du client
Un clic sur un client de la liste ouvre sa fiche : « Appeler », « WhatsApp », « Email », ses véhicules avec leur puissance avant et après, leurs fichiers, puis « Devis et factures ». Le menu ⋮ en haut propose « Modifier » et « Supprimer ».
Ajouter le véhicule
Dans le bloc des véhicules, cliquez sur « Ajouter ». Choisissez « Marque », « Modèle », « Années » et « Motorisation » dans votre base véhicules. Puissance et couple se remplissent avec votre tarif ; « Préremplir avec » permet de prendre Stage 2 ou E85. Un véhicule absent de la base se saisit avec « Saisir à la main ».
Plaque et puissances
« Immatriculation » est facultative : choisissez le pays sur la bande bleue de la plaque. Vérifiez « Origine » et « Après reprog » (en ch) et les couples (en Nm) : l'app refuse une puissance après reprog plus basse que l'origine. « Codes moteur et boîte » s'ouvre au besoin. Cliquez sur « Ajouter le véhicule ».
Ce que voit votre client
Le client ne reçoit rien à la création de sa fiche.
Si ça ne marche pas
- « Limite de 5 clients atteinte avec votre offre. »
- Sans l'offre Pro, 5 clients et 5 véhicules au plus. Un bandeau en haut de la liste affiche le compte et le lien « Passer en illimité ».
- Je ne trouve pas mon modèle dans les listes.
- Cliquez sur « Saisir à la main » sous les listes, puis remplissez marque, modèle, année et motorisation.
- Que devient un client supprimé ?
- Ses véhicules et leurs fichiers sont supprimés définitivement. Ses devis et factures restent, avec son nom.