Presupuestos y facturas

Hacer un presupuesto desde una solicitud

El botón «Presupuesto» de una solicitud abre un presupuesto ya rellenado con el cliente, su vehículo y lo que eligió en el simulador.

Antes de empezar

Abrir la solicitud
En «Solicitudes», haga clic en la solicitud. En la parte superior del detalle, haga clic en «Presupuesto». La solicitud pasa de «Por tratar» a «En curso».
Comprobar el cliente y el vehículo
El presupuesto se abre en «Detalles del presupuesto» con el nombre, el correo y el teléfono del cliente, y su vehículo. La cruz a la derecha del cliente permite elegir otro. Añada «Matrícula» y «Kilometraje» si hace falta y haga clic en «Continuar».
Revisar los servicios recogidos
El nivel elegido (p. ej. «Reprogrammation Stage 2 · Peugeot 308 GTi 1.6 THP 270»), sus opciones, el descuento combinado y un código promocional llegan como líneas, al precio indicado al cliente. El precio con IVA del simulador se convierte a sin IVA; el total con IVA coincide con el importe mostrado al cliente.
Completar y guardar
Añada líneas con «Añadir un servicio» o «Añadir un descuento». Haga clic en «Guardar y enviar» para abrir la pantalla de envío, o en «Guardar como borrador».
El cliente entra en su fichero
Al guardar, el presupuesto se vincula a la ficha de cliente con el mismo correo o el mismo teléfono; si no, se crea una ficha con la nota «Creado desde una solicitud del …».
Encontrar el presupuesto
En la solicitud, el botón pasa a ser «Ver presupuesto» y abre la ficha del presupuesto.

Lo que ve su cliente

No se envía nada hasta que usted envía el presupuesto. Después, el cliente lo recibe por correo con el PDF.

No hay botón «Presupuesto» en la solicitud.: Está reservado a las cuentas en Francia.
Una línea no tiene precio.: Una opción «bajo presupuesto» o un código promocional sin importe llegan para completar. Sin nivel elegido, se propone una línea «Reprogrammation · véhicule» sin precio.
El cliente ya existía duplicado.: La vinculación se hace por el correo o por las 9 últimas cifras del teléfono. Con otros datos, se crea una ficha nueva.