Clientes, vehículos y archivos
Añadir un cliente y su vehículo
Cree la ficha de un particular o de una empresa y luego añada su vehículo desde su base de vehículos.
Antes de empezar
- Menú «Clientes» > «Mis clientes». Sin el plan Pro (Descubrimiento, Visibilidad): 5 clientes y 5 vehículos como máximo. El plan Pro los hace ilimitados.
Crear el cliente
Arriba a la derecha de «Mis clientes», haga clic en «Nuevo cliente». El botón «Crear» del menú, y luego «Cliente», abre la misma ventana.
Particular o empresa
Elija «Particular» (nombre y apellidos obligatorios) o «Empresa». Para una empresa en Francia, escriba al menos 3 letras en «Razón social»: el directorio de empresas propone las sociedades y un clic rellena el SIRET y la dirección. El SIRET debe tener 14 cifras. Fuera de Francia, el campo pasa a ser «Número de empresa (opcional)».
Datos de contacto y notas
Rellene «Teléfono», «Email» y «Dirección» (opcionales), y «Notas» para lo que haya que recordar. Haga clic en «Crear el cliente»: su ficha se abre a la derecha.
Abrir la ficha del cliente
Un clic en un cliente de la lista abre su ficha: «Llamar», «WhatsApp», «Email», sus vehículos con su potencia antes y después, sus archivos, y luego «Presupuestos y facturas». El menú ⋮ de arriba ofrece «Modificar» y «Eliminar».
Añadir el vehículo
En el bloque de vehículos, haga clic en «Añadir». Elija «Marca», «Modelo», «Años» y «Motorización» en su base de vehículos. Potencia y par se rellenan con su tarifa; «Rellenar con» permite tomar Stage 2 o E85. Un vehículo que no está en la base se introduce con «Introducirlo a mano».
Matrícula y potencias
«Matrícula» es opcional: elija el país en la banda azul de la placa. Compruebe «Origen» y «Tras reprog» (en CV) y los pares (en Nm): la app rechaza una potencia tras reprog inferior a la de origen. «Códigos de motor y caja» se abre si hace falta. Haga clic en «Añadir el vehículo».
Lo que ve su cliente
El cliente no recibe nada al crear su ficha.
Si no funciona
- «Límite de 5 clientes alcanzado con su plan.»
- Sin el plan Pro, 5 clientes y 5 vehículos como máximo. Una banda arriba de la lista muestra el recuento y el enlace «Pasar a ilimitado».
- No encuentro mi modelo en las listas.
- Haga clic en «Introducirlo a mano» bajo las listas y rellene marca, modelo, año y motorización.
- ¿Qué pasa con un cliente eliminado?
- Sus vehículos y sus archivos se eliminan definitivamente. Sus presupuestos y facturas se conservan, con su nombre.