Angebote und Rechnungen
Ein Angebot senden, mit oder ohne Terminbuchung
Der Bildschirm „Angebot senden“ stellt links die E-Mail ein und zeigt rechts, was der Kunde erhält. Der Kunde kann das Angebot annehmen, indem er seinen Termin bucht.
Bevor Sie beginnen
- Die Rechnungsstellung ist Konten mit Land Frankreich vorbehalten.
- Das Angebot ist gespeichert (siehe „Ein Angebot erstellen“).
- Für die Buchung ist die Online-Terminbuchung aktiviert. Sonst sieht der Kunde keine Zeitfenster.
Den Versandbildschirm öffnen
Klicken Sie bei einem Angebotsentwurf oben rechts auf „Angebot senden“, bei einem bereits gesendeten Angebot auf „Erneut senden“. „Speichern und senden“ im Editor öffnet denselben Bildschirm.
Die Empfänger wählen
„Senden an“ übernimmt die E-Mail des Kunden. Fügen Sie weitere Adressen durch Kommas getrennt hinzu, höchstens 5. „Mir eine Kopie senden“ ist standardmäßig angehakt.
Betreff und Nachricht schreiben
„Betreff“ und „Nachricht“ sind vorausgefüllt und änderbar. Die Zusammenfassung des Angebots und das PDF werden automatisch angehängt.
Die Terminbuchung anbieten
Aktivieren Sie „Der Kunde bucht seinen Termin“: Die E-Mail enthält die Schaltfläche „Annehmen und Termin buchen“, zum Preis des Angebots. Stellen Sie „Bezeichnung des Termins“, „Arbeitsdauer“, „Angebotene Startzeiten“ und die Anzahlung ein.
Die E-Mail prüfen
Rechts erscheint die E-Mail so, wie der Kunde sie erhält, und aktualisiert sich während der Eingabe. Die Buchungsschaltfläche ist dort nicht anklickbar.
Senden
Klicken Sie auf „Angebot senden“. Ein Entwurf wechselt zu „Gesendet“. „PDF herunterladen“ liefert das PDF für einen anderen Versand.
Die Antwort verfolgen
Zusage am Telefon: Klicken Sie auf „Als angenommen markieren“. Das Menü ⋯ bietet „Als abgelehnt markieren“. Bucht der Kunde, wechselt das Angebot automatisch zu „Angenommen“, und der Termin erscheint im Kalender.
Was Ihr Kunde sieht
Der Kunde erhält Ihre Nachricht, die Nummer, die Daten, den Betrag und das angehängte PDF. „Antworten“ kommt bei Ihnen an. Mit Buchung klickt er auf „Annehmen und Termin buchen“ und wählt seinen Tag: Buchen gilt als Annahme.
Wenn es nicht klappt
- „Angebot senden“ bleibt ausgegraut.
- Eine Adresse ist ungültig oder es sind mehr als 5. Die Meldung „Prüfen Sie die Adressen (höchstens 5).“ erscheint unter dem Feld.
- Der Kunde sieht keine Zeitfenster.
- Die Online-Buchung ist deaktiviert. Der Versandbildschirm weist darauf hin, mit einem Link „Aktivieren“.
- Ich habe auf „Als gesendet markieren“ geklickt, und der Kunde hat eine E-Mail erhalten.
- Das ist normal: Einen Entwurf auf „Gesendet“ zu setzen, sendet das Angebot an die E-Mail des Kunden, mit dem Standardtext.
- Ich sende ein Angebot erneut, das schon einen Link hatte.
- „Link bereits vorhanden“ erscheint. „Dauer oder Anzahlung ändern (neuer Link)“ erstellt einen neuen und storniert den vorherigen.