Angebote und Rechnungen
Ein Angebot erstellen
Sie füllen das Angebot in zwei Schritten aus, „Angebotsdetails“ und dann „Leistungen“, mit der PDF-Vorschau daneben, und speichern oder senden es dann.
Bevor Sie beginnen
- Die Rechnungsstellung ist Unternehmen mit Sitz in Frankreich vorbehalten.
- Ihre Rechnungsangaben sind unter Einstellungen > Rechnungsstellung ausgefüllt (Name, SIRET, Adresse, E-Mail). Sonst lässt sich das Angebot nicht speichern.
- Ohne das Angebot Pro können Sie 3 Angebote erstellen.
Ein neues Angebot öffnen
Klicken Sie in „Angebote und Rechnungen“ auf „Neues Angebot“, oder oben am Bildschirm auf „Erstellen“ > „Angebot“. Das Angebot öffnet sich im Vollbild, mit der PDF-Vorschau rechts.
Kunde und Fahrzeug wählen
Suchen Sie unter „Kunde“ nach Name oder Telefon, oder klicken Sie auf „Neuen Kunden anlegen“. Wählen Sie eines seiner Fahrzeuge oder „Fahrzeug hinzufügen“ und füllen Sie „Kennzeichen“ und „Kilometerstand“ aus.
Nummer und Daten festlegen
Die Nummer wird automatisch beim Speichern vergeben. Wählen Sie beim „Ablaufdatum“ „In 15 Tagen“, „In 30 Tagen“ (Standard), „In 45 Tagen“ oder „Wählen“. Klicken Sie auf „Weiter“.
Leistungen hinzufügen
Tippen Sie einige Buchstaben in „Bezeichnung“: Ihre Simulatorpreise für dieses Fahrzeug, Ihre Leistungen und bereits verwendete Positionen erscheinen mit Preis. Ein Klick füllt die Position aus. Geben Sie den Preis netto oder brutto ein, der andere wird berechnet.
Die Leistungssteigerung anzeigen
Ist der Motor des Fahrzeugs bekannt, fügt „Leistungssteigerung im Angebot anzeigen“ eine Tabelle in PS und Nm hinzu. Das Feld ist angehakt, sobald eine Chiptuning-Position vorhanden ist.
Speichern oder senden
Das Zahnrad oben legt die „Preise im PDF“ fest: „Netto und brutto“ oder „Nur brutto“. „Als Entwurf speichern“ öffnet die Angebotsseite. „Speichern und senden“ speichert das Angebot und öffnet dann den Sendebildschirm.
Die E-Mail senden
Füllen Sie in „Angebot senden“ die Felder „Senden an“ (höchstens 5 Adressen), „Betreff“ und „Nachricht“ aus. Rechts sehen Sie die E-Mail so, wie der Kunde sie erhält. Klicken Sie auf „Angebot senden“.
Was Ihr Kunde sieht
Der Kunde erhält Ihre Nachricht, die Zusammenfassung des Angebots und das PDF im Anhang. Mit „Der Kunde bucht seinen Termin“ enthält die E-Mail auch die Schaltfläche „Annehmen und meinen Termin buchen“.
Wenn es nicht klappt
- Ich sehe „Angebote und Rechnungen“ nicht.
- Die Rechnungsstellung erscheint nur bei Konten mit Land Frankreich.
- Die Meldung „Vervollständigen Sie zuerst Ihre Rechnungsangaben.“ erscheint.
- Füllen Sie Name, SIRET, Adresse und E-Mail unter Einstellungen > Rechnungsstellung aus und speichern Sie erneut.
- „Neues Angebot“ ist durch eine Abonnement-Schaltfläche ersetzt.
- Sie haben ohne das Angebot Pro 3 Angebote erreicht. Bereits erstellte Angebote bleiben einsehbar und bearbeitbar.