Angebote und Rechnungen
Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
Ein angenommenes Angebot wird zu einem Rechnungsentwurf mit denselben Zeilen, den Sie prüfen und dann ausstellen.
Bevor Sie beginnen
- Die Rechnungsstellung ist Konten mit Land Frankreich vorbehalten.
- Das Angebot hat den Status „Angenommen“: Klicken Sie auf „Als angenommen markieren“, oder der Kunde hat seinen Termin aus der E-Mail gebucht.
Die abzurechnenden Angebote finden
Unter „Angebote und Rechnungen“, Tab „Angebote“, zählt die Kachel „Angenommen, abzurechnen“ Ihre angenommenen Angebote. Der Filter „Angenommen“ listet sie.
Die Rechnung erstellen
Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie oben rechts auf „Rechnung erstellen“. In der Liste bietet auch das Menü ⋯ der Zeile „Rechnung erstellen“.
Bestätigen
Das Fenster „Angebot … abrechnen?“ erklärt, dass ein Rechnungsentwurf mit denselben Zeilen erstellt wird. Klicken Sie auf „Rechnung erstellen“. Die Rechnung öffnet sich.
Was übernommen wird
Kunde, Fahrzeug, Kennzeichen, Kilometerstand, Zeilen, Rabatt, MwSt., Notizen und Bedingungen. Das Datum ist der heutige Tag, die Fälligkeit nach 30 Tagen. Die Art der Leistungen kommt aus dem Angebot, sonst aus Ihren Einstellungen. Die Preisanzeige folgt dem Angebot.
Prüfen und ausstellen
Die Rechnung ist ein Entwurf ohne Nummer: „Bearbeiten“ im Menü ⋯ erlaubt Korrekturen. Klicken Sie auf „Ausstellen“: Sie erhält ihre Nummer fortlaufend nach der vorherigen und lässt sich nicht mehr ändern.
Das Angebot wechselt zu „Abgerechnet“
Das Angebot erhält den Status „Abgerechnet“. Seine Seite zeigt „Dieses Angebot wurde abgerechnet.“ mit „Rechnung ansehen“.
Was Ihr Kunde sieht
Beim Erstellen wird nichts gesendet. Nach dem Ausstellen senden Sie die Rechnung mit „Per E-Mail senden“ im Menü ⋯.
Wenn es nicht klappt
- Ich sehe „Rechnung erstellen“ nicht.
- Das Angebot ist nicht „Angenommen“. Klicken Sie zuerst auf „Als angenommen markieren“.
- Eine Meldung verweigert die Erstellung.
- Ohne Angebot Pro können Sie 3 Rechnungen erstellen, Umwandlungen eingeschlossen.
- Ich habe zweimal geklickt.
- Pro Angebot wird nur eine Rechnung erstellt.