Angebote und Rechnungen
Ein Angebot aus einer Anfrage erstellen
Die Schaltfläche „Angebot“ einer Anfrage öffnet ein Angebot, das bereits mit dem Kunden, seinem Fahrzeug und seiner Auswahl im Simulator ausgefüllt ist.
Bevor Sie beginnen
- Die Rechnungsstellung ist Konten mit Land Frankreich vorbehalten.
- Ihre Rechnungsangaben sind ausgefüllt (Einstellungen > Rechnungsstellung).
Die Anfrage öffnen
Klicken Sie unter „Anfragen“ auf die Anfrage. Klicken Sie oben in den Details auf „Angebot“. Die Anfrage wechselt von „Offen“ zu „In Bearbeitung“.
Kunde und Fahrzeug prüfen
Das Angebot öffnet sich bei „Angebotsdetails“ mit Name, E-Mail und Telefon des Kunden sowie seinem Fahrzeug. Das Kreuz rechts neben dem Kunden erlaubt, einen anderen zu wählen. Ergänzen Sie bei Bedarf „Kennzeichen“ und „Kilometerstand“ und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Die übernommenen Leistungen prüfen
Die gewählte Stufe (z. B. „Chiptuning Stage 2 · Peugeot 308 GTi 1.6 THP 270“), ihre Optionen, der Kombirabatt und ein Gutscheincode kommen als Zeilen an, zu dem Preis, den der Kunde gesehen hat. Der Bruttopreis des Simulators wird in netto umgerechnet. Der Gesamtbetrag brutto entspricht wieder dem Betrag, den der Kunde gesehen hat.
Ergänzen und speichern
Fügen Sie Zeilen mit „Leistung hinzufügen“ oder „Rabatt hinzufügen“ hinzu. Klicken Sie auf „Speichern und senden“, um den Versandbildschirm zu öffnen, oder auf „Als Entwurf speichern“.
Der Kunde kommt in Ihre Kartei
Beim Speichern wird das Angebot dem Kunden mit derselben E-Mail oder derselben Telefonnummer zugeordnet. Sonst wird ein Kunde angelegt, mit der Notiz „Erstellt aus einer Anfrage vom …“.
Das Angebot wiederfinden
In der Anfrage wird die Schaltfläche zu „Angebot ansehen“ und öffnet das Angebot.
Was Ihr Kunde sieht
Nichts wird gesendet, solange Sie das Angebot nicht senden. Danach erhält der Kunde es per E-Mail mit dem PDF.
Wenn es nicht klappt
- Keine Schaltfläche „Angebot“ in der Anfrage.
- Sie ist Konten in Frankreich vorbehalten.
- Eine Zeile hat keinen Preis.
- Eine Option „Auf Anfrage“ oder ein Gutscheincode ohne Betrag muss ergänzt werden. Ohne gewählte Stufe wird eine Zeile „Chiptuning · Fahrzeug“ ohne Preis vorgeschlagen.
- Den Kunden gab es schon doppelt.
- Die Zuordnung erfolgt über die E-Mail oder die letzten 9 Ziffern der Telefonnummer. Mit anderen Kontaktdaten wird ein neuer Kunde angelegt.