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Anfragen und Termine
Anfragen: klarerer Status, und das Angebot wird wiedergefunden
Der Status einer Anfrage wird oben in den Details geändert, und eine Anfrage bleibt „Offen“, bis Sie den Kunden kontaktiert haben.
So funktioniert's
Der Status steht in den Details ganz oben: Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Archiviert, jeweils mit eigener Farbe.
Das Öffnen einer Anfrage setzt sie nicht mehr auf in Bearbeitung. Das geschieht, wenn Sie den Kunden anrufen, ihm per WhatsApp oder E-Mail schreiben oder sein Angebot erstellen.
Eine Anfrage mit bereits erstelltem Angebot zeigt „Angebot ansehen“: kein zweites Angebot aus Versehen und keine zweite E-Mail an den Kunden.
Die zugehörige Funktion
Was sie im Detail macht, mit Bildschirmen aus der App.